【导语】2026年9月9日，，，，，，工信部等九部门印发《智能网联新能源汽车产业发展“十五五”规划》，，，，，，汽车产业的“下半场”哨声正式吹响。。。。。。。对处所当局而言，，，，，，从前那套“给地、给钱、给政策，，，，，，拼整车项目”的招商逻辑在失效。。。。。。。浚浚？？炊饬境低睦锟，，，，能力想明显自己该在哪里铺路。。。。。。。

引言：一份规划，，，，，，吹响下半场哨声

这份规划的特殊意思在于：在产业名称里将“智能网联”放在了“新能源”前面。。。。。。。这个排序变动不是文字游戏，，，，，，而是一个清澈的风向标：中国汽车产业的上半场比的是电动化，，，，，，比谁的电池更大、续航更长、成本更低；；；；；；；而下半场比的将是智能化，，，，，，即谁的系统更安全、生态更齐全、路更“聪明”。。。。。。。

本文试图回覆五个问题：这个产业是什么？？？？？市场有多大？？？？？产业链怎么散布？？？？？企业在怎么竞争？？？？？政策在怎么变？？？？？以及最后，，，，，，处所能做什么。。。。。。。

01 是什么：一句话讲明显

智能网联新能源汽车，，，，，，是“新能源”与“智能网联”两大技术革命的叠加体。。。。。。。前者解决动力问题，，，，，，用电机、电池、电控（俗称“三电”）取代燃油发起机；；；；；；；后者解决“聪明”问题，，，，，，通过车载传感器、芯片、操作系统和通讯网络，，，，，，让汽车能像智能手机一样感知、决策、联网、升级。。。。。。。业内常用一句话概括：电动化是智能化的载体，，，，，，智能化是电动化的魂灵。。。。。。。

当一辆车能自己感知路况、自动辅助驾驶、与红绿灯对话、还能通过软件持续“长大”时，，，，，，它就不再是单纯的交通工具，，，，，，而是一个移动的智能终端和新型基础设施的载体。。。。。。。

02 有多大：从政策市场走向主流市场

先看根基盘。。。。。。。据中国汽车工业协会颁布的数据，，，，，，2025年我国新能源汽车产销别离实现1662.6万辆和1649万辆，，，，，，国内新车销量占比近50%，，，，，，这意味着在中国每卖出两辆新车，，，，，，就有一辆是新能源汽车，，，，，，新能源正式从政策驱动的选择造成市场驱动的主流。。。。。。。

最值得处所当局关注的是行业带来的“乘数效应”。。。。。。。规划明确要推动汽车产业与信息通讯、人为智能、交通、能源深度融合。。。。。。。一辆车带头的不再只是一个整车厂，，，，，，而是电池资料、车规级芯片、激光雷达、车载显示屏、智能座舱、车联网通讯、车路协同设备、充换电网络、自动驾驶运营、汽车保险与后市场服务的一整条新经济链条。。。。。。。浚浚？Ｄ芄凰担，，，，拿下这个产业，，，，，，就蹬宗在实体经济与数字经济之间架起了一座桥：它既是造作业的支柱，，，，，，又是人为智能最大的落地场景之一，，，，，，还是能源转型（车网互动、绿电消纳）的关键枢纽。。。。。。。对在寻找新增长极的处所来说，，，，，，这不是一个行业，，，，，，而是一片产业的“气象带”。。。。。。。

03 往哪走：产业链地图与价值迁徙

整条链大体分为四段：

▍上游：资料与主题元器件。。。。。。。蕴含锂、镍等关键矿产，，，，，，正负极资料、电解液等电池资料，，，，，，以及更关键的“卡脖子”环节，，，，，，汽车芯片（推算、节造、存储、通讯）、车规级传感器（摄像头、毫米波雷达、激光雷达）、车载显示屏与精密结构件。。。。。。。规划专门把这些列为短板攻关方向，，，，，，并配套首版次软件、首批次资料等政策。。。。。。。

▍中游：系统与总成。。。。。。。这是价值密度最高的区段。。。。。。。一方面是“三电”系统（电池、电机、电控）与智能底盘（线控转向、自动悬架、轮毂电机）；；；；；；；另一方面是“智能化的魂灵”，，，，，，自动驾驶系统（算法、大模型、推算平台）、智能座舱（操作系统、人机交互）、车载通讯模浚浚？？椤！。。。。。将来整车价值结构占比中来自软件与电子系统将显著提升，，，，，，这正是价值迁徙的方向。。。。。。。

▍下游：整车与运营服务。。。。。。。蕴含乘用车、商用车整车造作，，，，，，以及售后服务市场！。。。。。ǜ淖啊⒆饬蕖⑷隆⒙队⒊浠坏缟枋⒌绯鼗厥铡⒊迪沼胧莘务。。。。。。。规划出格提出拓展后市场消费、推动汽车与智能机械人、智能家居、智能穿戴生态互联，，，，，，这意味着，，，，，，车在成为万物互联的节点，，，，，，贸易模式从“卖车”扩大到“卖服务、卖订阅、卖生态”。。。。。。。

▍基础设施层：路与云。。。。。。。这是最容易被忽视、却对处所最有操作空间的一段。。。。。。。蕴含5G/5G-A网络与C-V2X直连通讯路侧设备、交通讯号灯与标志标线的数字化刷新、路侧感知与边缘推算设施、云控平台、充换电网络与车网互动设施。。。。。。。规划部署的“车路云一体化”利用推广行动，，，，，，推动全国一、二线沉点城市和部门国度高速公路数字化升级，，，，，，这条路，，，，，，处所是业主、是投资主体、也是受益者。。。。。。。

价值迁徙的逻辑很清澈：高附加值领域正从机械流向电子，，，，，，从硬件流向软件，，，，，，从“车上”流向“车路云一体”。。。。。。。处所当局布局产业链时，，，，，，选段的眼光该当顺着这个流向走。。。。。。。

04谁参加：竞争格局与企业的三张牌

竞争格局大体是“一个梯队、三种打法”。。。。。。。

第一种打法：头部整车堡垒。。。。。。。比亚迪凭借电池与整车的垂止佧合占据规模优势；；；；；；；特斯拉以软硬件一体的电子电气架构持续领跑智能化履历；；；；；；；吉利、奇瑞、长安等传统车企通过多品牌矩阵和急剧电动化转型稳住根基盘；；；；；；；温反、幼鹏、梦想等新权势则在高端细分市场与智能驾驶上成立心智；；；；；；；幼米的入场证了然消费电子逻辑造车的可行性。。。。。。。

第二种打法：生态赋能模式。。。。。。。以华为为代表：不造车，，，，，，而是做智能汽车时期的增量部件供给商与生态牛耳，，，，，，通过鸿蒙智行（问界、智界、享界、尊界等）向多家车企输出智驾系统、座舱与渠路能力。。。。。。。这套通过将技术规划、产品界说、品牌运营与渠路协同深度融合的合作的模式，，，，，，让一批传统车企借船出海，，，，，，也沉塑了产业分工。。。。。。。

第三种打法：场景运营模式。。。。。。。以百度萝卜快跑、文远知杏注幼马智行等为代表：跳过卖车环节，，，，，，直接运营Robotaxi（自动驾驶出租车）和无人配送，，，，，，把汽车当移动服务经营。。。。。。。这条路线高度依赖处所盛开路路与场景，，，，，，是典型的政策敏感型生意。。。。。。。

竞争战术上，，，，，，企业普遍押注三张牌：一是全栈自研（芯片、算法、操作系统自己把握，，，，，，钻营技术纵深）；；；；；；；二是生态联盟（自己做不强的环节交给同伴，，，，，，钻营广度）；；；；；；；三是数据与场景关环（谁占有更多真实路况数据与运营场景，，，，，，谁的算法迭代更快）。。。。。。。对处所而言，，，，，，这三张牌刚好对应三种合作接口：研发总部、造作基地、场景盛开，，，，，，分歧天赋的城市，，，，，，能够接分歧的牌。。。。。。。

05 关键政策：从“给补助”到“立端正”，，，，，，看懂政策工具箱的切换

从前十五年，，，，，，新能源汽车政策的主题是“扶上马”：购置补助、免购置税、“十城千辆”示范推广。。。。。。。2022年底购置补助退出后，，，，，，政策沉心起头转移。。。。。。。“十五五”规划勾画出的新工具箱，，，，，，出现三大转向：从促量到提质、从车到路、从补助到治理。。。。。。。

转向一：治理对象从“车”扩大到“路、云、网”。。。。。。。规划部署自动驾驶利用推广、“车路云一体化”发展利用、新能源沉卡规模利用等沉点行动；；；；；；；此前工信部等五部门已确定20个城市（结合体）发展“车路云一体化”利用试点。。。。。。。竞争单元不再是单个企业，，，，，，而是城市，，，，，，考验谁的测试路路更盛开、路侧设施更美满、数据平台更通顺，，，，，，谁就能吸引企业与场景落地。。。。。。。

转向二：监管主线转向安全与合规。。。。。。。2025年12月，，，，，，首批L3级有前提自动驾驶车型（长安深蓝SL03、极狐阿尔法S L3版）获得准入许可，，，，，，中国自动驾驶试杏装持证上岗”；；；；；；；2026年8月，，，，，，路路交通安全法订正草案初次提请全国人大常委会审议，，，，，，新增“自动驾驶汽车出格划定”专章，，，，，，将自动驾驶车辆的路路通畅规定与违法责任划分纳入司法框架。。。。。。。此表，，，，，，信息安全、软件升级、数据纪录系统等强造国标密集落地，，，，，，L2辅助驾驶也被纳入强造检测。。。。。。。

合规能力在成为企业竞争的入场券，，，，，，而合规基础设施（测试场、测评机构、监管平台）在成为城市产业配套的新标配。。。。。。。

转向三：政策明令约束处所竞争行为。。。。。。。规划专门提出，，，，，，规范处所通过违规提供财政补助、税费优惠、地皮优惠以及过度配置资源进行不倒匦商引资行为，，，，，，并要求严格新建独立新能源汽车企业项目前提、推动落后产能退出。。。。。。。这蹬宗是给处所招商划了红线：靠地皮和补助抢项主张旧剧本，，，，，，在国度层面已经被叫停。。。。。。。

06 写在最后：处所当局的五个抓手

智能网联新能源汽车“十五五”规划的颁布，，，，，，标志取汽车竞争下半场的路线已经明确：从电动化到智能化，，，，，，从车到路，，，，，，从拼政策到拼生态。。。。。。。对处所当局，，，，，，我们建议五个抓手：

一是错位定位。。。。。。。依附本地天赋选择切入口，，，，，，有造作业基础的城市做零部件与整车配套，，，，，，有科教资源的城市做算法与芯片研发，，，，，，有物流场景的城市做新能源沉卡与无人配送示范，，，，，，切忌不顾前提盲目上马整车项目；；；；；；；

二是场景盛开。。。。。。。把城市路路、园区、港口、公交线造成可计价的产品，，，，，，向企业有序盛开测试与贸易运营场景；；；；；；；

三是基建先杏祝。。。。。。两全推动充换电网络、路侧感知、云控平台和车网互动设施，，，，，，把“新基建”做成招商的硬环境；；；；；；；

四是生态招商。。。。。。。从“给优惠”转向“给订单、给场景”，，，，，，并在合规前提下提供数据授权，，，，，，用幼隐语（一个细分部件、一条示范线路）绑定龙头企业形成集群；；；；；；；

五是守好底线。。。。。。。在引进项目时同步评估产能风险与安全合规要求，，，，，，预防在新一轮较量中留下过剩产能和烂尾工程。。。。。。。

下半场的发令枪已经打响，，，，，，路该怎么建，，，，，，此刻就该动工了。。。。。。。